2024年全球葡萄酒行业竞争格局分析

张裕排名全球葡萄酒品牌首位

葡萄酒行业主要上市公司：张裕A(000869.SZ);威龙股份(603779.SH);中信尼雅(600084.SH);王朝酒业(0828.HK);ST通葡(600365.SH);怡园酒业(8146.HK);楼兰酒庄(870372.NQ)等

本文核心数据：全球葡萄酒&香槟品牌价值10强;全球各国葡萄庄园面积TOP10;全球葡萄酒产量区域市场份额;全球葡萄酒消费量区域市场份额;全球葡萄酒出口量区域市场份额

品牌竞争：张裕排在全球葡萄酒品牌之首

2023年7月，英国品牌评估机构"品牌金融"(Brand Finance)发布"2023年度全球最具价值葡萄酒&香槟品牌15强"。榜单数据显示，张裕以品牌价值10.53亿美元位居第二名，较2022年前进2名，在葡萄酒品牌中排名第一。Brand Finance官方指出，张裕已成功地在国内市场建立了强大的市场地位，其品牌价值和品牌实力的提升，得益于该品牌在中国市场抵御疫情下滑的能力。

图表1：2023年全球葡萄酒&香槟品牌价值10强(单位：百万美元)

区域竞争

——西班牙的葡萄种植面积位列全球第一

根据OIV的统计数据，西班牙以95.5万公顷的葡萄种植面积，位列全球第一位，较2021年下降了0.8%;法国位列第二位，葡萄园面积81.2万公顷，较2021年增长了0.8%;中国的葡萄种植面积78.5万公顷，位列第三;意大利的葡萄种植面积71.8万公顷，位列第四;土耳其的葡萄园面积41万公顷，近年来葡萄园面积持续下降，但仍位列全球第五位。

图表2：2022年全球各国葡萄庄园面积TOP10(单位：万公顷)

——意大利的葡萄酒产量最高

2022年，意大利葡萄酒产量达49.8亿升，占比达19.3%，继续保持全球葡萄酒产量最大的国家桂冠;法国葡萄酒产量为45.6亿升，占比17.7%;西班牙是世界第三大葡萄酒生产国，2022年产量为35.7亿升，占比13.8%。以上三国的葡萄酒总产量占世界葡萄酒总产量的51%。

图表3：2022年全球葡萄酒产量区域市场份额(单位：%)

——美国为最大的葡萄酒消费国

根据OIV发布的数据，2022年，美国葡萄酒消费量达34亿升，占比14.7%，仍是全球最大的葡萄酒消费国;法国葡萄酒消费量为25.3亿升，占比10.9%;意大利、德国、英国葡萄酒消费量紧随其后，占比分别为9.9%、8.4%和5.5%。

图表4：2022年全球葡萄酒消费量区域市场份额(单位：%)

——意大利为最大的葡萄酒出口国

根据OIV发布的数据，2022年，国际葡萄酒贸易仍然由意大利、西班牙、法国这三个欧盟国家主导，总出口量57亿升，占全球葡萄酒出口量的53%。其中，意大利葡萄酒出口量达21.9亿升，占比20.5%，是全球最大的葡萄酒出口国;西班牙排名第二，葡萄酒出口量为21.2亿升，占比19.8%。

图表5：2022年全球葡萄酒出口量区域市场份额(单位：%)