2023年中国杂交水稻种子产业发展情况分析

产品整体供大于求 优质品种研发为企业竞争方向

行业主要上市公司：隆平高科(000998)、大北农(002385)、北大荒(600598)、登海种业(002041)、丰乐种业(000713)、万向德农(600371)、荃银高科(300087)、苏垦农发(601952)、敦煌种业(600354)、神农科技(300189)、新农开发(600359)、锦棉种业(430468)等

本文核心数据：中国杂交水稻制种面积;中国杂交水稻新产种子产量;杂交水稻种子需种量

杂交水稻制种面积波动增长

2015-2022年，中国杂交水稻制种面积呈现波动上升趋势，2022年杂交水稻制种面积接近200万亩，同比增长25%。

图表1  2015-2022年中国杂交水稻制种面积变化情况(单位：万亩)

新产杂交水稻种子达到2.8亿公斤

2020年杂交水稻新产种子产量延续2018年来的下降态势，杂交水稻新产产量达1.7亿公斤左右。2021年，中国杂交制种面积增长，新产杂交水稻种子产量达到2.8亿公斤，2022年新产杂交水稻种子产量与2021年基本持平。

图表2  2015-2022年中国杂交水稻新产种子产量(单位：亿公斤)

近两年杂交水稻种子需求稳定

2017-2020年间，中国杂交水稻种子需求量下降，2021年和2022年杂交水稻种子需求较以前年度增加，基本维持在2.4亿公斤左右，需求较为稳定。

图表3  2015-2022年全国杂交水稻种子需种量分析(单位：亿公斤)

杂交水稻种子处于供大于求状态

2015-2022年，中国杂交水稻种子基本处于供大于求的状态，2018年杂交水稻种子过剩情况达到峰值，2019年和2020年新产杂交水稻种子数量下降，种子过剩现象才逐渐缓解。2021年和2022年杂交水稻种子仍处于过剩状态。

图表4  2015-2022中国杂交水稻种子供需平衡分析(单位：%)

注：此处比例=新产种子产量/需求量。

隆平高科等已研发更多优质品种

中国杂交水稻种子代表性生产企业主要有隆平高科、大北农、合丰种业等。其中，隆平高科杂交水稻种子业务竞争力较强，公司研发实力领先，新产品玮两优8612、隆两优8612被认定为2023年度超级稻品种。

图表5  中国杂交水稻制种代表性企业布局情况