2021年全球转基因市场发展现状

各国对转基因发展态度迥异

行业主要上市公司：隆平高科(000998)、登海种业(002041)、荃银高科(300087)、丰乐种业(000713)、农发种业(600313)、神农科技(300189)、万向德农(600371)

本文核心数据：全球转基因作物种植面积、全球转基因作物种植国家、全球转基因作物应用率、全球获批转化体数量

全球转基因发展概况

1、发展历程：处于成熟发展阶段

转基因作物的商业化种植始于1996年，从历史发展看，转基因育种发展期间经历了早期探索、快速推广、成熟发展三个阶段。

图表1  中国转基因作物发展历程

2、总体情况：种植面积趋于稳定

1996-2019年转基因作物种植面积从170万公顷攀升至1.904亿公顷，年复合增长率22.8%，2013-2019年转基因作物种植面积趋于稳定，年复合增长率1.4%。

图表2  1999-2019年全球转基因作物种植面积及种植国家数量

(单位：百万公顷，个)

3、性状发展趋势：复合性状逐步取代单一性状品种

从性状表现看，转基因作物经历三代发展，其中第一代聚焦抗除草剂、抗虫、抗病毒等单一性状，第二代则将多种抗性复合，第三代进一步追求品质和营养的改良。

据ISAAA数据显示，2019年，全球复合性状增长了6%，相当于8510万公顷，覆盖了全球45%的转基因作物种植面积;耐除草剂作物种植面积减少至8150万公顷，占比为43%;抗虫性状占比为12%。

图表3  转基因作物发展方向

图表4  2019年转基因种子转基因性状分布(单位：%)

各国转基因发展概况

1、种植情况：国家两极分化严重

从国家层面看，全球转基因种植国家两极分化严重。ISAAA数据显示，五大转基因种植国家的种植面积占比近9成，其中，美国种植面积为71.5百万公顷(37.55%);巴西种植面积为52.8百万公顷(27.73%);阿根廷种植面积为24百万公顷(12.61%);加拿大种植面积为12.5百万公顷(6.57%);印度种植面积为11.9百万公顷(6.25%)。中国的转基因种植面积为3.2百万公顷，占比1.68%，位列第7位。

图表5  2019年全球转基因种植面积及占比(单位：百万公顷，%)

2、应用情况：五大种植国应用率接近饱和

在转基因应用率方面，2019年，五大转基因种植国家的平均应用率已接近饱和，其中美国95%、巴西94%、阿根廷接近100%、加拿大90%、印度94%，若要进一步扩大这些国家的转基因作物面积，则需要有新的转基因作物和性状批准井商业化。

图表6  2019年七大国家转基因应用率及作物种植情况(单位：%)

3、管理模式情况：各国管理模式差异较大

转基因对于各国种子安全具有至关重要的意义，从转基因作物的研发管理来看，各国的模式有较大差异：

图表7  各国转基因作物研发应用及法规管理模式

细分作物发展现状

1、种植情况：大豆是主要转基因作物，玉米占比提升明显

全球四大转基因种植品种包括大豆、玉米、棉花、油菜，2019年，四大品种种植面积占全球转基因总种植面积99.1%，占比从高到低依次为大豆48.3%、玉米32.0%、棉花13.5%、油菜5.3%。

从趋势来看，2015-2019年，玉米的面积占比显著上升，挤压了大豆的种植面积，五年间，玉米面积占比上升了2个百分点，大豆下降了3.2个百分点。

图表8  2015-2019年全球转基因作物种植面积占比(单位：%)

2、应用情况：大豆、棉花应用率较高

从作物种植面积看来，2019年，转基因大豆的应用率最高，达到了94%;其次是棉花，应用率为79%、玉米和油菜的应用率仍相对较小，分别为31%和27%。

图表9  2019年四大转基因种植作物的平均应用率(单位：%)

3、获批数量情况：玉米转化体获批数量最多

从全球新获批转基因品种来看，玉米是转化体获批数量最多的作物。据ISAAA的数据显示，截止2019年全球(71个国家/地区)共批准了403个转化体，其中玉米获批146个，同比增长66%，占36%;其次是棉花、马铃薯、大豆和油菜，分别获批66、49、38、38个。

图表10  2019年全球转化体品种获批数量及占比(单位：个，%)